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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量同(tong)比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工(gong)业金属库存多数下行；2）TMT持续(xu)高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比(bi)增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或(huo)有改善的存(cun)储器、集成电路、有色、汽车等。

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在英国的英格兰和威尔士💘👞，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书，男孩中只有54%的人能做到👛🍄👜🥿。随着年级上升，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学🩲🥕🍅🍌，而男性中有只有37%💓。在美国和欧洲的大学里，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一👄😡🥿。

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1、三大(da)主线配置机会：第一，安全边际(ji)较高的资产。低估值、高股息(xi)特性(xing)契合(he)中长期资金配置需(xu)求，在外(wai)部不确定性与(yu)低利率环(huan)境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中(zhong)长期配(pei)置主线。短(duan)期(qi)来看，在市场主线快(kuai)速轮动的环境下(xia)，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下(xia)的大消费板块。以旧换新政策显效(xiao)，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的(de)固有特性和在(zai)市场(chang)利率下降的背(bei)景(jing)下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的(de)购买热情。预计未来银行股或仍(reng)将是险资的重要目标。