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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前(qian)几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背(bei)景(jing)下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的(de)演变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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