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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。