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新消费主题在IP潮玩🧅💛🍑、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👝🥬😡👅。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服🎒🍑😻、餐预制菜🥦、连锁品牌杂货店等细分领域🎒；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🥭👛🩰、精品创意、情感陪伴🍄👠🩳💌、社交体验、品牌文化🥻🥦👚。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👿，还有地方美食💋🤬、中式快餐等）🧡、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👠🍋👡，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💕，则2020年该指标见底后脉冲向上🍊💟🥿，功能性服饰🥬、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🥒😻，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥬🍋，内需可进、外需可守💋。

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二、市场下行风(feng)险的(de)思考：稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分(fen)短(duan)传导链条(tiao)的宏(hong)观风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的(de)风险。可能是美国经济下(xia)行超预期，强化全球衰(shuai)退(tui)预期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰动的来源。

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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪(lun)動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)(e)收益的行業(yè)，這(zhè)(zhe)些行(xing)業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業(ye)的區(qū)間(jiān)最大漲幅(fu)分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動(dong)加(jia)速且資(zi)金(jin)存量愽(bó)弈，平均超(chao)額收益齣現(xiàn)下降(jiang)，且領(ling)漲闆塊區(qu)間最大漲幅均未超過(guò) 30%。

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近十年，招商銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯(wei)一一(yi)傢(jiā)漲(zhang)幅超過(guò)(guo)200%的銀行股。衕(tòng)(tong)期，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行(xing)、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)(he)杭州銀行也實現十年繙倍。

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1、3、投资者(zhe)结构：港(gang)股机构投资(zi)者占比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻(xun)求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根据港交所披(pi)露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比(bi)5%，外资占比超40%。高(gao)外(wai)资占比也(ye)导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美(mei)元走弱时A股相(xiang)对港(gang)股溢(yi)价下(xia)行，主(zhu)因国际资本寻求中(zhong)国(guo)资产配置，港(gang)股(gu)相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资加速(su)流入中国权(quan)益(yi)市场时，港股(gu)往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普(pu)公布对等关税后美元资(zi)产遭(zao)受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中(zhong)，美(mei)的(de)集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信(xin)家(jia)电外(wai)资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

2、据市场调查显示🥬💯，过去周末两国爆发新一轮导弹与无人机袭击，严重威胁到能源基础设施及运输通道的安全💋👜，推高了原油价格，同时也提升了全球系统性风险的溢价水平。