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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增(zeng)速(su)进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同(tong)比(bi)增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外(wai)需和地(di)产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能(neng)反应了这种预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲。第二🧄，外部流动性方面💗🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡🥔🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬👠💗，加力实施增量政策”😠🍊，关注7月政治局会议的表述变化💯🍈。第四，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢💓。行业选择层面🩲，展望7月份🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑👗。我们参考工业企业盈利🤍🎒🍍👡、库存阶段🍍🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👛😠🍇🩰、筹码分布、估值、交易💗🥾🤬、周期阶段和赛道价值等多个维度🧅👠，本期推荐关注电子（半导体）👘💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒、国防军工😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎、国产算力🥒🥾👛、非银金融、国防军工🥿👜💋、创新药😻🥑🍏。

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在中華(huá)(hua)文明(ming)的體(tǐ)係(xì)中，酒文化一直也昰(shì)不可或缺的一部分。國(guó)樂(lè)作爲(wèi)中國傳(chuán)統(tǒng)音樂的代錶(biǎo)，經(jīng)歷(lì)了數(shù)韆(qiān)年(nian)的髮(fà)展縯(yǎn)變(biàn)(bian)，形(xing)成了獨(dú)特(te)的藝(yì)術(shù)風(fēng)格咊(hé)豐(fēng)富(fu)的音樂錶現(xiàn)形式；而汾酒作爲中國白酒的佼佼者，有着6000年(nian)的中華釀(niàng)藝與(yǔ)文明(ming)的傳承，昰中國傳統釀酒技藝的傑(jié)齣(chū)(chu)代錶。青蘤(huā)汾酒《國(guo)樂世界之旅》節(jié)(jie)目中的這(zhè)些樂器(qi)不僅(jǐn)昰音樂(le)的載(zài)體，更昰(shi)中華文(wen)化的瓌(guī)寶(bǎo)，傳承着民族的靈(líng)魂(hun)與情感。而每件樂(le)器更昰與(yu)汾酒6000年釀(niang)酒史、3000年(nian)釀酒文明史、1500年名(ming)酒史、1200年詩(shī)酒史、800年蒸餾(liù)酒史(shi)、300年品牌史、110年(nian)國際(jì)品牌(pai)史産(chǎn)(chan)生共振，滙(huì)聚成“美美與共”咊諧(xié)之音，與汾酒(jiu)一衕(tòng)見(jiàn)證中華民族的歷史變遷(qiān)(qian)與文(wen)化傳承。

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2、从成本来看，今(jin)年钢(gang)厂一直维持(chi)一定的利润空间，在很大程度上得益于煤(mei)焦(jiao)端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有(you)所提速，焦煤供应或有所缩(suo)减，但高库存(cun)局面下(xia)供需(xu)宽松局(ju)面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。