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展望后(hou)市(shi)，国元证(zheng)券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白(bai)酒行业主线，当前白酒(jiu)需求暂时承压，建议关注(zhu)护城河(he)宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能量饮料等细分赛道(dao)景气(qi)度高；餐饮供(gong)应链(lian)逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍆🍄，同时警惕微盘风格的波动🍊👠🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥾😡、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩰，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥕🍄，建议继续平衡A股和港股的配比🩰🍊🍉🍎；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍅👚🥝。

参与活动条件：人人摸人人操

数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家👞👚👜🥬，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一🍒😈🍏🌽🧅；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展💝，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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3） 经济基本面来看💕，内需不足🍒💔、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%👝🩰🥦🌽，小幅好于市场预期🥝🩱，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩👜，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足🍌、部分行业产能过剩也是重要原因🍅🍍。提振物价的关键在于“扩大有效需求🥑👄🩲💟🍑，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政🥒🍋、货币💛🥻、产业💋🍎🥻、就业、社保”等各项政策协同形成合力🍎👞。历史经验显示🥑🍍，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、銀(yín)河證(zheng)券筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原(yuan)油價(jià)格可能仍然震盪(dàng)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心産油(you)國(guó)釋(shì)放産能，供應(yīng)增量顯(xiǎn)著，需求耑(duān)增速放緩(huǎn)。而地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持久，若主要航道(dao)未被(bei)封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供給(gěi)衝擊(jī)(ji)有限，溢價將(jiāng)迴(huí)吐(tu)。

2、韩国领先的电池制造商LG新能源公司（LG Energy Solution Ltd．）周一表示🥝💟👿，已与中国奇瑞汽车有限公司达成协议，将向其供应圆柱形电动汽车电池🧡🥝。