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关税对高(gao)压电力设备供(gong)应商影响有限。主(zhu)要供应商下游(you)组(zu)装环节大部分本土化(hua)生产，受关税直接影响较小，影响主(zhu)要体现(xian)在上游原材料、零部件采购(gou)成本提(ti)升，但当(dang)前下游需求景(jing)气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通(tong)用电气(qi)从墨西哥、加拿大、中(zhong)国进口额占总成(cheng)本的5%，若考虑钢铁等其(qi)他关税，受影响成本敞口(kou)25%。公司(si)已通(tong)过供应链调整、重新(xin)协商价格(ge)、压缩管理费等方式缓解成(cheng)本提升，考虑缓解措施后公司(si)预(yu)计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压(ya)利润率一个点。在供应链(lian)调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中(zhong)国供应(ying)可较容易由其他地区替代，正在推进(jin)替代。同时(shi)，积极布局美国本土供应链，未来(lai)两年投资6亿美(mei)元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布(bu)局，设有(you)8个主(zhu)要制(zhi)造基地，公司(si)预计2025年关税对公司直接(jie)影响最高数千万欧(ou)元，即预期利润(run)总额的2%左(zuo)右，直接影响(xiang)有限。

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1、湘财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股(gu)市场处于(yu)新“国九条”行情和(he)类“四万(wan)亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股市场(chang)或大概率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年(nian)**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的(de)主(zhu)要方(fang)向。短维度来(lai)看，目前处于中美关税90天(tian)缓冲期内(nei)，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重心(xin)转向(xiang)科技(ji)领域(yu)，大环境稳定有利于市场上行。

2、对于这种现象👅👜💝，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多😠🍋🍍🥻。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升👘🌽，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”🧅。