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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终(zhong)端需求或受一定影响(xiang)，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的(de)提(ti)升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化(hua)，推动端侧AI硬件新一轮创新周(zhou)期，带动平板、家(jia)居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及(ji)AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代(dai)表(biao)开源的高效推理架(jia)构带来推理性能的优化、成本的下降(jiang)，推动(dong)推理需求的(de)大幅提升(sheng)，我们(men)看好中小(xiao)模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长(zhang)，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本(ben)、中东、欧洲等多地(di)**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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1、当下(xia)投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配置(zhi)上看好(hao)三条主线：一是黄金、稀土、核电设备(bei)等安全资产，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏(zou)；二是恒生(sheng)科技指数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半(ban)导体设备公司，兼具主题(ti)催化(hua)与(yu)估值修复(fu)逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产(chan)，实现资金避险与(yu)低波动(dong)配置。

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