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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢😡👚，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👝🥥👞💛，算力供应链（AI服务器👝、PCB👝、ASIC芯片、光模块🌽🥝👞👢、交换机、算力租赁等）值得重点关注👘💔；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💯👞🩲、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💕👿，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇🍋🧅🥾🤍，但需要耐心等待💖😠🥝🍓。

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2024年，中哈双边贸易额达到创纪录的438.2亿美元。许多中国汽车品牌成了哈萨克斯坦消费者的“心头好”；由哈萨克斯坦优质小麦加工而成的面粉等产品，丰富了中国百姓的餐桌……

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1、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏💓👚🍎，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🍇👢🥕。

2、*ST同洲表(biao)示，2023年度(du)公司持(chi)续经营(ying)相关的重大不确定性涉(she)及公司2018年至(zhi)2023年连续多年亏损，2023年末流动资产小于流动负债且累计未分配利(li)润为-18.40亿元。2024年(nian)公司经审计后(hou)净利润4，933.68万元，成功扭亏；报告期末流动资产10.89亿，流动负债11.31亿，流动资产(chan)和流动负债(zhai)金(jin)额差异小；累计未分配利润-17.70亿元，较上年末(mo)有(you)所(suo)减少。