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战略上(shang)，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不(bu)明显(xian)，突破前可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看(kan)并不是盈(ying)利的牛市。但在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了(le)连(lian)续多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月(yue)突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后(hou)持续上(shang)行。

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1、具体到(dao)今(jin)年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工(gong)业(ye)企(qi)业盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至(zhi)-1.1%，显(xian)示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能会有阶段性回落。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有(you)季节性(xing)效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务(wu)、有色(se)、钢铁等。