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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需(xu)求增速进一步(bu)反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但(dan)边际来看，6月开始，外需和(he)地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期(qi)。

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大类因子表现来看👘，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🎒、0.37%🥑👅💖💘；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🌽，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市(shi)场6月中上(shang)旬，由于(yu)伊(yi)以(yi)冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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