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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股表现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推(tui)动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售🌽🩱🍆💋，住房数据也将受到审视💘💯。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下🍄🍈🍊😡🍎，建筑水平是否在上升。

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今年一季度公司实现业绩“开门红”。一季度，公司实现营业收入3.14亿元，归属于上市公司股东净利润1.25亿元，归属于上市公司股东净资产2.13亿元，显示公司各项财务指标持续改善👿。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1😻🍓🤍🍉、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落💖🍎👢，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🥾💟😈👚🍍、24年5-8月）👡🩰🥔🩲。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)(bei)製造業(ye)咊(hé)(he)高技術(shù)製造(zao)業增長(zhang)較(jiào)快(kuai)。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

2、沪深300指数和A500指数均为A股核心资产的代表指数👜。配置核心资产一方面有较大机会分享优质龙头公司发展带来的长期红利🍇👄，伴随公司成长实现资产增值🧅；另一方面，核心资产凭借强大的护城河，在市场波动中更具韧性🩱，能在一定程度上降低长期投资所面临的风险🩲🥿🍓🥕，为资产的保值增值保驾护航🥒🍈🍓。