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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口(kou)衕(tòng)比增幅收窄，各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的(de)領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存(cun)多數(shù)下行(xing)；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口(kou)衕比增幅擴(kuò)大；3）5月(yue)汽車包括(kuo)底盤齣口(kou)衕比(bi)增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成(cheng)電(diàn)路、有色、汽車等。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍅💋，当前概率不大🥕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍇😠👅🧄，分别为23年和24年5-8月🎒🍒💘🥾。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥬👝，全年4次加息🥑👝，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘😠，强美元叠加国内经济下行压力加大🍉👄，外资加速流出🥻，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😠👞👅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍈👅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😡🥕🎒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💞🍅🍍，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👙🤍🥝，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥕💖👙🥑，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤬👜🥥，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩱🥻👄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、据证券时报·数据宝统计🤬🍈💔，A股市场以黄金、红利（取万得红利指数）为主的避险资产个股共计110只（下称“避险公司”）😈🥑💋🍓，其中黄金股有10只，红利股有100只。