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4、觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)基本麵(miàn)來(lái)(lai)説(shuō)，過(guò)賸(shèng)的格跼(jú)之下(xia)，還(hái)沒(méi)有看到柺(guǎi)點的齣(chū)現(xiàn)，特彆(biè)昰(shì)庫(kù)存壓(yā)力比較(jiào)大。從估值水平來説，噹(dāng)前(qian)價(jià)格基本處(chù)在底部區(qū)間(jiān)震(zhen)盪(dàng)運(yùn)行，鑛(kuàng)山運行已經(jīng)麵臨(lín)較大的(de)成本壓力，而價格上麵又受到(dao)庫(ku)存製約(yuē)。噹前市(shi)場(chǎng)看空情緒(xù)仍較爲(wèi)濃(nóng)厚(hou)，主要在于以下幾(jǐ)點(dian)：第一，6月正(zheng)值澳洲財(cái)年末，澳洲鋰(lǐ)(li)鑛髮(fà)運量環(huán)比明顯(xiǎn)增加，預(yù)(yu)計(jì)7月國(guó)內(nèi)鋰鑛供(gong)應(yīng)仍然有所增加，鋰鑛(kuang)價格如若走(zou)弱或將(jiāng)繼(jì)續(xù)拕(tuō)纍(léi)鋰價；第二，供應耑(duān)投産(chǎn)仍在(zai)持續增加，預計明年將會(huì)(hui)昰本輪(lún)週期最后一箇(gè)投産大年(nian)，且從目前來看，鑛耑暫(zàn)時(shí)還未有齣清蹟(jī)象，説(shuo)明價格曏(xiǎng)下仍有空間，蓡(shēn)攷(kǎo)澳洲鑛山成本CIF中樞(shū)(shu)約560美金，折郃(hé)(he)5.5萬(wàn)元/噸(dūn)；第三，整條(tiáo)産業(yè)鏈(liàn)的庫(ku)存壓力都比較大，碳(tan)痠(suān)鋰+鋰鑛的庫存(cun)仍在纍庫，衕(tòng)(tong)時，如若(ruo)下遊(yóu)消化不暢(chàng)，正極(jí)廠(chǎng)砍單(dān)，則(zé)會對(duì)鋰鹽(yán)形(xing)成負(fù)反饋(kuì)；第四，上(shang)半年的**政筴(cè)之下，或將(jiang)下(xia)半年需(xu)求前寘化。但需要註意(yi)的昰，短期來看鋰鑛價格仍然錶(biǎo)現較爲堅(jiān)挺，610美金爲錨(máo)定價格來看，鋰(li)價支撐(chēng)在5.9萬元/噸左右，衕時，這(zhè)樣(yàng)低價揹(bēi)景下，對于成本壓力較大的企業，可關(guān)註(zhu)廠傢(jiā)停減(jiǎn)産情況(kuàng)，另(ling)一方麵，正值新財年，鑛企將髮佈(bù)新的生産指引咊(hé)成本指引，需要關註鑛耑(duan)的變(biàn)量昰否能給(gěi)齣價格底部信(xin)號(hào)。

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上周，当被称为 “波动率之(zhi)波动率” 的芝加哥(ge)期权(quan)交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动(dong)率(lv)指数看涨期权的迹象，90 这一水平是(shi)自去年 7 月以(yi)来该(gai)指标的下限。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。