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3、庫(kù)存：一季度港口庫存(cun)持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯(xi)烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，另一方麵(mian)舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在(zai)2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段(duan)性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月(yue)伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到(dao)港。下半年預(yù)計(jì)(ji)整(zheng)體(tǐ)庫存維(wéi)(wei)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏(pian)強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻(zhi)庫存增(zeng)加，四季度預(yu)計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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我不知道这里所提巴菲特的原话是什么🍓👄🍅，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱；第二🥒💘，不要忘记第一条💞。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多👚👚，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看明白他为什么要投康菲石油🥻🍑💞，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误💛？但是👠🥒，巴菲特有今天🥒，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”，也就是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来，他犯的错远远少于同行，仅此而已🥕👠💛🥻🍋。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍏🥝💋💗，概率在进一步提升💯🍉🥿。要形成增量资金正反馈机制🧡，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🥑👠🍎，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)(wang)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資(zi)本市(shi)場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商(shang)的重組，2014年推齣新國(guó)(guo)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣科創闆。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。