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当下投资者仍应谨慎💖💌，勿在情绪高点盲目追高👿。配置上看好三条主线：一是黄金🍅🍄、稀土🍋😠、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏💘；二是恒生科技指数、中资服务器😻🍉🧅🧡、算力基础设施及部分半导体设备公司👙，兼具主题催化与估值修复逻辑🥥🥭；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🩳💌。

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1、爲(wèi)了(le)提(ti)高對(duì)投資者吸引力(li)，多隻百億(yì)級(jí)(ji)債(zhài)券ETF宣佈(bù)降費(fèi)。例如，6月12日，海富通基金公告稱(chēng)，自6月16日起，將(jiāng)(jiang)海富通(tong)上證城投債ETF筦(guǎn)理費年費率由0.3%下調(diào)至0.15%，託(tuō)筦費年費率由0.1%下調至0.07%。此前平安中(zhong)債-中高等級公司債利差囙(yīn)子(zi)ETF也調低了費率。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥥🥝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👿、ASIC芯片、光模块、交换机💖🥑、算力租赁等）值得重点关注🤬🥑👝；应用环节需要持续跟踪观察🥬🍒🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥦👝🍎🍇，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😠，品类方面建议关注AI眼镜🍒🤬、AI玩具等产品👘😠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥬🍅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💋🌽；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。