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隨(suí)(sui)着全毬(qiú)資産(chǎn)聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)，傳(chuán)(chuan)統(tǒng)單(dān)一市場(chǎng)配寘筴(cè)畧(lüè)已難(nán)以滿(mǎn)足投資者需求。麵(miàn)對(duì)利率下行的挑戰(zhàn)，“固收+”産品通過(guò)(guo)“債(zhài)券打底+多元增強”的創(chuàng)新(xin)架構(gòu)，具有穩(wěn)(wen)定收益咊(hé)(he)對衝(chōng)風(fēng)險(xiǎn)的(de)雙(shuāng)重優(yōu)勢(shì)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍊👜👙，美国债务风险扰动，美元走弱🧄💯🩳🥔，外资寻求中国资产配置🍌，港股较A股率先受益💯🥕🤍👛。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍌🍎。相比之下港股机构化程度更深🍍，根据港交所披露的最新数据🍇🍍，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥝😈，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💌，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍅🍊，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👜👝🧅😻🍍，由于没有外汇管制🤬🍇😈👜，监管规则与国际接轨🍉，外资进入港股市场更便利👗🍅，因此在外资加速流入中国权益市场时👅🍅👜，港股往往较A股更为受益👡🥥🍊。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥑🍉👜，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍊，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🥔🩲🍑🍊、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍑🤍👗，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🎒👿🥻🤍，AH股溢价率也更高达到18%🍑。

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赴港上市募资5亿美元👛🥻，表面是补充运营资金的财务操作🥾，实质是石头科技在全球棋局中的战略重构：一方面👙，港股国际化资本平台能更好匹配企业53.5%的海外营收结构🩳，为应对关税的越南产能扩张、本土化研发提供弹药；另一方面，在机构投资者撤离、创始人套现的信任危机下，新融资渠道可避免65亿现金储备在价格战与技术投入中被快速消耗👛💋🍍👙。

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这里我们(men)分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适(shi)当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样(yang)，一方(fang)面是因为，稳定资本市场(chang)政策为(wei)A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政(zheng)策对冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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1、噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道(dao)稱(chēng)(cheng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)機(jī)被伊朗防空部(bu)隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地(di)點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。

2、截至(zhi)5月的一份统计数(shu)据显示，日(ri)本36家主要上市企业预计2025财年（截至2026年3月）因美国关税导致的利润损失合计将达到2.6万(wan)亿日元（约合179亿美元），汽车产业占其中的七成。