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1、行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🎒，会形成比较大的止盈的抛售🍋。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。