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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但(dan)部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的(de)宏观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值思路(lu)的(de)“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢(yi)价视(shi)角考虑(lv)到港股通(tong)个人和(he)公募投(tou)资者需要(yao)支(zhi)付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢(yi)价也(ye)曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反(fan)弹。而科技(ji)互联网与(yu)新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能(neng)还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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