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该行指，因中国建筑在内(nei)地的(de)房地产(chan)开发业务参与度不高，因此比(bi)同行更安全(quan)。在中国香港，中国建筑国际仅作为承包商，主要参与(yu)基础设施项(xiang)目(mu)，机场地区、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国(guo)香港的稳(wen)定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中(zhong)国澳门的合并贡献(xian)可能超过内地，成(cheng)为(wei)主要部分。该行表示，略为下调中国建(jian)筑2025年(nian)的销售额和(he)净利润预估，分别至同比增13%和10.1%。

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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量(liang)，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在(zai)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求(qiu)高景氣(qì)，計(jì)算(suan)芯片有朢(wàng)(wang)加(jia)速(su)放量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步(bu)放量，我們測(cè)算得齣(chū)(chu)在中性情景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其(qi)中800G光(guang)糢(mo)塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊行業內(nèi)硅(gui)光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性機遇。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）🥑，表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行🍍😡，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1、③下(xia)跌(die)中的收(shou)敛或来自美联储加(jia)息或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持股占比更高的(de)港股跌幅更(geng)深，当前债务风(feng)险担忧下(xia)，美元走强短(duan)期概率不大。

2、杨超认为🥬🥕，中长期来看，若稳增长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹🩰。港股在流动性宽松🍉💞💕、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下👢，估值修复动能或持续压制AH溢价👠👘🩱🎒。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低。