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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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对于(yu)当前市场(chang)上(shang)许多新兴产业趋势(shi)而言，最大的(de)担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告(gao)披露窗口期，相关板块可能会面临(lin)一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披(pi)露(lu)阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期(qi)，届时投资者对新产业趋势板(ban)块的压力将有所减(jian)轻，有利于相关股票的(de)表现(xian)。

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时间序列上来看😻👡👠👗，最近一周沪深300、中证500🍊😈、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥾🥾🩳，Alpha环境好转。近一个季度看💛，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥿💝🍑🩱；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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1、部分农化制品🌽、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限😈💌👚💖，价格同比较高增长或有改善💟🤍💟🍒💟，相关盈利有望实现较高增长💌🥭。其中，硫酸铵价格创近一年新高🧅，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🍋🍄，降至历史低位🥿🧡👗，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道👠🍍🍉，在最新的招聘行动中🩱👡💟🥑，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华👞🤍🍇。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🍎🩳💖💯，开出了高达 1 亿美元的薪酬。