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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半(ban)场是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率下(xia)行与资产(chan)价格(ge)上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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