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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💯🍎🥬👙👅；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥒💌💋🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩰👚👝💔🍍、光学光电子🩲😈👚、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥝。

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同时，资本市场还是科技企业转型升级的(de)强大助推器。真正的科技强国，需要的是一个由初创企业(ye)、领军企业、产(chan)业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一(yi)的“创新尖兵”。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领(ling)”的全周期陪伴(ban)，宛如一位悉心的园(yuan)丁，精心培(pei)育着科技企业，让中国科技型企业在全球产业链重构的浪潮中(zhong)，逐(zhu)步构建起具有全球竞争力的科技产业(ye)生态。

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全球降息空间再度打开🍍🍌🥾👄🥒，A股“稳中向好”延续。海外方面👄，尽管美联储内部分歧仍较大💛👘，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👞，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🩲🍎💗，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍑👗👡👘，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👗👡🥾🍄。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👘🥔，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥝💗👄💌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🌽🥝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥬；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒💗🩳、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👗，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公(gong)司最(zui)近的财报电话会议上表示，自(zi)去年年底在 Threads 应用的推荐(jian)系(xi)统中引入 Llama 模型后，用(yong)户在(zai)该应用上的使用时长(zhang)增加了 4%。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来👙👘，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速👗，未来是否能持续性的修复改善😻💝，仍需密切跟踪🍋。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。