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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😻🤍，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👿🧅🍄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥔🍄🧡😈，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、然而(er)，尽(jin)管智能眼镜市(shi)场潜力(li)巨大，但要真正从“热潮”迈向“普(pu)及”，仍面临诸多挑战。比如，隐私合规压力不(bu)容小觑，许多AI眼镜自带摄像(xiang)头，这一特(te)性可能会引(yin)发公共场(chang)景下的隐私争议。此(ci)外，由于缺乏稳定(ding)的内容与交互生态支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证。