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1、行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳(wen)定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

2、“在这片辽阔的(de)土地上，大漠孤烟、江南细雨(yu)，总让人思接千载、心驰(chi)神往；黄河(he)九曲、长江奔流，总(zong)让(rang)人(ren)心潮澎湃、豪情满怀。良渚、二里头的文(wen)明曙光，殷墟甲骨的文字传承，三星堆的文化瑰宝，国家版(ban)本馆的文脉赓续……”