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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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值得注意的是，ETF也成为(wei)年内分红“新星”。Wind数据显(xian)示，截(jie)至6月29日，今年以来全市场(chang)ETF（含联接基金）的累计分(fen)红金(jin)额达218.39亿元，较2024年(nian)上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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美国总(zong)统特朗普表示，他认为无需延长7月9日(ri)的贸易期限，各国需在此期限前(qian)与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接(jie)受(shou)福克斯新闻采(cai)访时表示(shi)：“我认为不需要延长” 。随后他补充道(dao)：“我也可以延长，没什么大不了的(de)。”在此(ci)之前，特朗(lang)普上周五曾表示(shi)，**可以对这一期限“为所欲(yu)为”，包括延长或缩短。

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展望后市，随着关键点位突破👅，股指仍有空间👝🥭🥝。可淡化指数，重视成长💕。2025年中国股市估值逻辑在内不在外👡💘，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💝💝💘💓，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间😡💓🤬👛。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持🍅👅，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🩱，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商👜💞🍊。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、反觀(guān)其他可比公司(si)，雖(suī)箇(gè)彆(biè)年(nian)份可能齣(chū)現(xiàn)負(fù)值，但均有成功實(shí)現經(jīng)營(yíng)性現金流淨(jìng)額(é)爲(wèi)正（即有傚(xiào)“造血”）的年份，整體(tǐ)現金流狀況(kuàng)更(geng)健康。