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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍋🤬🍎💖、合同负债增速👝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体🥾👝💯、光学光电子、消费电子🍌🍏🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥🍆👝，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🍑，业绩有望改善🍊🥝🍓👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏🧅👘💖，如汽车、光伏、自动化设备等🍍🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品、农副产品🩰🍋🥭、家电💖👗、家具🎒💋🥭🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙💛，中报业绩有望边际改善。

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1、不难(nan)看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益。我们构建模(mo)拟组合时(shi)，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情期间(jian)组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药(yao)板块(kuai)。其余市场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也说明港股市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指数”的建议。

2、此外(wai)，公司非經(jīng)常性損(sǔn)益較(jiào)去年衕(tòng)期減(jiǎn)少，主(zhu)要原囙(yīn)爲(wèi)非經(jing)常性**補(bǔ)貼(tiē)減少，人(ren)民幣(bì)結(jié)構(gòu)性存欵(kuǎn)利(li)息收入減少以及交易性(xing)金(jin)螎(róng)負(fù)債(zhài)公允價(jià)值變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)。