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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🍋🍇、更多新的产业趋势逐渐形成💖🩳🥝，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年👘💗🥬，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤😻💓🥻🩰、潜在风险扰动带来的短期战术性调整💝👘，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因(yin)素影响。结(jie)合工(gong)业企业(ye)盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。