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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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美国(guo)一季度实(shi)际(ji)GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到(dao)体现，在(zai)美国重要经(jing)济数据出炉(lu)前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指(zhi)数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降(jiang)息概率仍较(jiao)大。

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4、策略观点(dian)：上半年沥青市场的(de)特点在于(yu)华南供应严重过剩致价格(ge)跌至全国洼地(di)，低价(jia)资源北运导(dao)致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半(ban)年(nian)沥青供应虽(sui)有(you)增量(liang)预期但仍取决于实际加工利润，旺季(ji)增(zeng)量预(yu)期(qi)仍(reng)存(cun)，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂(lie)解价差，关注华南(nan)仓单的变化。

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1、他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)我，我也(ye)知道他們爲什麼攻擊(ji)我……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

2、6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公(gong)司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易(yi)日(ri)。本次交(jiao)易(yi)尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值(zhi)尚未最终确定，本(ben)次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。