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4👗🎒🧅、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解😠🌽👚🍓。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍍👝🤬。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍆，多晶硅仍有部分供应边际增量🍏。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足😈🩱👛，仍需关注是否存在政策调控。

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍊，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💯💞🍌，表明美联储内部对降息预期的分歧💝👄。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💛💔🤬，且继续维持年内两次降息预期🥻💗，整体降息预期变化不大。