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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行(xing)情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)(shi)間維(wéi)(wei)度都具備(bèi)(bei)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱(ruo)美元咊中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)(chan)重估(gu)雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全(quan)A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大(da)盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后(hou)國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)(ji)入市、穩(wěn)市(shi)政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期(qi)，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)(shui)邊(biān)際(jì)改善，市場(chang)反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lun)動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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2、上(shang)涨中(zhong)的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨(zhang)中较港(gang)股弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年(nian)回(hui)调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方(fang)面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要(yao)出(chu)现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。