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如今，随着 2025 年上(shang)半年接近尾声，各(ge)类主要风(feng)险虽未完全消除，但已(yi)有所(suo)缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济(ji)信(xin)号和模糊(hu)的(de)数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引(yin)了周(zhou)边目光。老人介绍，他退休后在老(lao)年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片(pian)，花了一个半小(xiao)时画出来，趁周末和女(nv)儿一起来(lai)打卡，“蛮(man)时尚的，我觉得什(shen)么好玩就画什么。”

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豆包大模型1.6系(xi)列包含(han)三个版本，分别是(shi)doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内首个支持256K 上下文的思考模型，支(zhi)持深度思考(kao)、多(duo)模态理(li)解、图形界面操作等多项能力。支持选择开启或(huo)关(guan)闭深度思考、自适应思考三种方式，其中自(zi)适应思考模式可根据提示词难度自(zi)动决定是否开启(qi)思考，提(ti)升效(xiao)果的同(tong)时(shi)大幅减少 tokens 消耗。doubao-seed-1.6-thinking：豆包(bao)大模(mo)型1.6系列在深度(du)思考方面的(de)强化版本；在代码(ma)、数学(xue)、逻辑推理等基础能力上(shang)进一步提升(sheng)；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆包大模型1.6系列的极速版本(ben)，支持深度思考、多模态理解、256K 上下文(wen)；延迟极低，TOPT 仅需10ms；视觉理解能力比肩友商旗舰模型。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍑。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💖、以及AI对消费电子🥔、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🩱、氢能👠、核电）👚💔🎒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。