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行业配置：维持哑铃配置思路🥭💯🍈👄，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍒💟🍏，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝，关注盈利和分红稳健的银行🩰🍋🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈🧅🍒、公路👡💓🥭🍑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥦🥭。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👅👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥒，小盘成长行情或将进一步加强👝💟🍆🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👜🍉、芯片）、信息化（数据库💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👠🍎、通信（算力服务+卫星通信）。

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1—5月份，房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)企業(yè)到位資金40232億(yì)元，衕(tòng)比下降5.3%。其中，國(guó)內(nèi)貸(dài)(dai)欵(kuǎn)6679億元(yuan)，下(xia)降1.7%；利用外資16億元，增(zeng)長(zhǎng)49.0%；自籌(chóu)資(zi)金(jin)13743億元，下降7.2%；定金(jin)及預(yù)收欵11931億元，下降5.0%；箇(gè)人按揭(jie)貸欵5645億元，下降8.5%。

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1、6月11日，影(ying)石創(chuàng)新在上海證券交易所（下稱(chēng)“上交所”）科創闆(bǎn)正式掛(guà)牌上市，髮(fà)(fa)行價(jià)爲(wèi)47.27元/股，截至上市首日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)177元/股，漲(zhǎng)幅爲274.44%。以收盤價計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈爲6.49萬(wàn)元。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍈👘🥬。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🥑💝💔，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高👿，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🥾🥔，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱👙，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🥦🥿🍎，春节后开始加速，呈现出规模大👞🍌💟、速度快的现象👢👡💓，截至6/13👠💯，今年南下资金净流入6386亿元🍆👞🍍，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💗🥔，去年全年日均净流入仅30亿元🩰🥒，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。