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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%🍓💝🥔，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）💗、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍💝🩲。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💖🤬👞🍓，外资占比更高👘，美国债务风险扰动，美元走弱🥕，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💝🧄👝，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👝，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🧄💖🧄💌，海外个人投资者占比5%🥾，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🍆💞🥔，主因国际资本寻求中国资产配置👝🥾，港股相比A股制度更为开放和便捷👘🩲🧡，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍍🌽🥾，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥝🥭、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🧡😡、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍇🤬🍋💕，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍎🥑🩳🍅。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🩲，建议关注市场化发电企业短期催化机会🍒🍋。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力👝😈。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议🩳🍋🤬，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍅🍌，ERCOT相关法案SB6在听证阶段🍒😡😻，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛👝🍒👞👚、价格接受能力强💯，一旦监管方案明确🩲💌👞🍆，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🍌。

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