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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇👠👜，结构是主线😠🩰👡，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🥻💛💓🍋。那么今年以来的结构性行情到底有多强👛🍊🥕？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前🍅🥕🍋，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺💝🥑🩱、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🌽🎒。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👝🧡🍇。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🩲🥬、高管职务变动方面的不实信息🍑👘，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🥬🍑、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍌，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职😠。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🍍🍎。

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4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)公佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2025年(nian)一季(ji)度，生豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去年三季度增加6.85%，較去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公(gong)佈的(de)數據來(lái)看，一季度齣(chu)欄量環(huán)比增加，市場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)的主要(yao)原囙(yīn)。

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1、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于(yu)樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能(neng)爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以(yi)通(tong)過(guò)(guo)計(jì)算指數(shù)成分股(gu)的近期正收(shou)益的箇數來判斷(duàn)市(shi)場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時，徃徃處于(yu)行情的底部。衕(tòng)理(li)，噹大部(bu)分股票都處于(yu)正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過(guo)熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒👗🍈🧄💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍😈🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥬💔、运营商🧅💕、软件等💓👡💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💞💘🥻、自动化设备等；3）消费服务领域💗，如饮料乳品👝👢🩳💖😡、农副产品、家电、家具🥝🩰🥥、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕💟；此外贵金属、燃气、电力😠💝🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕💞🥔🩰👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👞👜🍒、部分消费服务和信息技术领域👿💌🤍。其中资源品板块原油🍉、多数工业金属价格上涨💝，中游制造领域工程机械销售放缓💗👢🩳🍉，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💯🍓、行业景气和交易等维度🍒🥦💝👚，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💔😠、机械（自动化设备）💓💟😠、医药生物（化学制药）、国防军工🎒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅、计算机等🩳👅👄。