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周思(si)聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶(shi)渗(shen)透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应(ying)商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有(you)望迎来系(xi)统(tong)性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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除此之外(wai)，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴隨(suí)(sui)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的(de)髮(fà)展，大型産業趨勢的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持(chi)，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産(chan)品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型(xing)産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)(jin)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議(yi)前一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率(lv)相對較高；會議后兩週，石(shi)油石(shi)化、環保上漲槩率相(xiang)對較高(gao)。

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不(bu)断(duan)被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理(li)公(gong)司首席执行官肯・马奥(ao)尼表示，“市场每(mei)次本(ben)可(ke)能下跌的(de)机会都失败了。相(xiang)反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我(wo)们认为这轮涨(zhang)势可以持续(xu)，当然不会没(mei)有下行波动。”

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市(shi)。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观(guan)高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破(po)的2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二(er)季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提(ti)供的(de)退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而(er) 2022 年这一比例为 39%。