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5、 總的來(lái)(lai)看三大(da)主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增(zeng)産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)(huan)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看巴(ba)西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季(ji)度看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度(du)增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格(ge)方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)(dong)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)(sheng)驅(qū)(qu)動(dong)不足，北半毬增産預期(qi)下，單(dān)單昰(shì)巴西(xi)增産風(fēng)(feng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行(xing) 昰大槩(gài)率。堦(jiē)(jie)段性利多來自于甘蔗質量不(bu)佳帶來的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差(cha)提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有(you) 新題材等。

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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、经济政策也非常关键🍉🥕🥔，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍄，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键😈💓💟。

2、盈利方面🍋🥑👗，5月工业企业盈利同比增速转负🍊😠，主要受内外需求不足😠🥿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👄💘😻🩱，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😈💖🥝🍍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈，TMT制造业同比增幅扩大💛👛👘。结合工业企业盈利🎒🍅💛🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩰💓🥾👠🍅、消费电子👛🍉😻、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗💛💓，中报盈利或有改善🥻，如汽车🥕🧅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🌽🩰🍎，其中饮料乳品、农副产品🍒、家电、家具👚🍆🍊🥥🥥、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🩲；此外贵金属🥥🍉👡🤍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔👛，叠加供给刚性或受限💔👡💕，中报业绩有望边际改善🍊👠🥕。