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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍓，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👿，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👚。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👿。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥭，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💟，包括货币宽松🍇👠、地产放松🍈、 “互联网+”产业政策催化💯。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🧅，央行2👠、4月两次降准🤬，3🥾🥑、5月两次降息；地产方面🥻👗😡，14年6月开始地方陆续放松限购政策💛💘👢，14年9月央行明确放松首套房认购标准💔🥿🍎🥦；产业政策方面👞，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍇，14/7-15/6万得全A涨超200%🩰，同期恒生指数涨幅仅18%💓😠💋，对应       AH溢价指数从89上行至140💞。（2）19年初内外部环境转好🍑，宽货币+宽信用😈🥕，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💌；内部来看👅🍆💕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🧄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍑💯🌽。2/15😈🧡👅🍒🥾，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💔，大幅超出市场预期🎒🥻💔，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩳，恒生指数20%🧄，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💞，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍌👅💔。

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2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的(de)5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數(shu)價(jià)格超越2015年年中最高點的行業寥寥無(wú)(wu)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)(tong)堦(jiē)段由不衕行(xing)業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)(gou)性行情(qing)，覈(hé)心波動(dòng)(dong)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除🍇。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件👿🩱。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中💯🥕🥔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💝💞💝，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👡。以创新药为例👿😡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💯💗🍋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥑🎒，在“守住胜利果实”的心态下🩰，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落😡🍇🩱，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💟🥔🍌、传媒修复🍆🥥🍓👝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🧄🌽。

2、海外方面🥥👄💟，中东局势再度升级💋，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨🥭👿👿🩱。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🍓🍇🍈，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🍊，本周累计涨幅约 3.74%🍆。与此同时👢💛，受中东局势影响🍋🥭🍈，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🍇，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨🍉💖。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶👄🩳💓。