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⚑ 流动(dong)性与资金(jin)供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可(ke)以作为行(xing)业选择的(de)参考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务(wu)、有色(se)、钢铁等。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💔，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍇🥕👠👿，更优的策略是低位布局😠🧡🥭🥔，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💟🥬🍌🍑，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、本周公(gong)募调研选股策略和私(si)募调研(yan)跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策(ce)略(lve)相对中证800获得超额收益(yi)0.79%。

2、“昨晚睡了几个小时？尿量(liang)多少？有没有血块？”早晚班护士和夜(ye)班医疗护理员同(tong)步交(jiao)接(jie)。戴和英对答如(ru)流(liu)，护士长陈燕听后对白班(ban)护理员陈松(song)兰交代(dai)：“术后体温偏高属于(yu)正常，白天要多喝水，继续(xu)观察……”