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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍄，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🍈，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🎒💔，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💔，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💘🥬👢，在AI投入持续的背景下👚🥝，对需求影响亦有限。

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1、对于这(zhe)种现象，一(yi)位(wei)长期关(guan)注创新(xin)药的人士说，以前机构(gou)“围攻”新能(neng)源的时候就是蹲订单，研究创(chuang)新(xin)药比新能源(yuan)的门槛要高得多。但两种产业的(de)升级路径(jing)是相通的，都是中高端制造业从(cong)学习模仿到(dao)输出超越。创新药在早期以license in模(mo)式(shi)把海外(wai)产品引入国内，经过七八年研发实力总体(ti)提升，这几年开始license out。所(suo)以现(xian)在大家挑(tiao)公司、看品种的(de)逻辑就是“出海预期(qi)”。

2、上述75隻權(quán)益(yi)産(chǎn)品中，指數(shù)(shu)類(lèi)産品有(you)20隻，其中ETF及ETF聯(lián)(lian)接(jie)基金有14隻，4隻(zhi)一般(ban)被動(dòng)指數産品以及2隻指數增(zeng)強(qiáng)産品。