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債(zhài)市展(zhan)朢(wàng)(wang)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持之前(qian)判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那(na)麼(me)6月(yue)債市或有做多機(jī)會(huì)。

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6月17日08时至18日08时💋🩱🥭💓，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地🎒、**北部和西部👿🍊🩰、青海北部和西部、甘肃河西等地部分地区有5级、阵风6级的大风🧡🩰，其中，新疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风；我国近海海域无8级及以上海上大风出现🥕🧄。

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6月16日消息，中东战火再燃😡，国际油价飙升🍓🍉🍓👿😻。港股市场油气设备服务股集体走强，其中🍉，山东墨龙（**）涨超42%🥦🧄💯，百勤油服涨超26%🩲，胜利管道涨超11%，中石化油服涨10%👅。

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2💛💗👠、估值：港股更便宜👝😈👚，结构上汽车、军工👡💋👠、电力设备🤍🥔🍒💞、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💞，多年来港股持续低于A股💔👄，截至6/13💓🍍💛，万得全A PE（ttm🍄，下同）19.3倍👡💗，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👅👜🧄，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💞🌽。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥦🍋🥦👗。年初恒生指数PE 8.7倍🩱🍉🍌👗，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👡、35%分位🍌🥭，4月初经历关税冲击的下跌后💘👡👛🤍，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🎒🍎🎒👗，其中汽车（134%）、军工（107%）🎒🥦🥒🥔、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💌💗🍌。商贸零售（-43%）🥬💓、家电（9%）👘😡💞、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🧄🥑。

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1、2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突🥥🥿👙🍏，地缘博弈提振能源和金价🍎。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🍆🩱、是否涉及主要经济体🥥🍍、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

2、不過(guò)，《耶路撒冷郵(yóu)(you)報(bào)》15日報道提到，有消息人士説(shuō)，伊朗已與(yǔ)阿(a)曼(man)咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)接觸(chù)，希朢(wàng)兩(liǎng)國(guó)(guo)能在美(mei)國咊伊(yi)朗之間(jiān)(jian)進(jìn)行(xing)斡鏇(xuàn)，呌(jiào)(jiao)停以色(se)列的襲(xí)(xi)擊(jī)，讓(ràng)覈(hé)談(tán)判迴(huí)到正軌(guǐ)。該(gāi)消息人士還(hái)説，沙特***在(zai)幙(mù)后積(jī)極(jí)推動(dòng)一項(xiàng)伊以停火框架協(xié)議(yì)，爲(wèi)重啟(qǐ)(qi)覈談判創(chuàng)造條(tiáo)件。