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随着全(quan)球资产联动性(xing)增强，传(chuan)统单(dan)一市场(chang)配置策略已难(nan)以满足投资者需求。面(mian)对利率下行的挑战，“固收+”产品通过“债券(quan)打底+多元增强(qiang)”的创(chuang)新(xin)架构，具有稳定收益和对冲风险的双重优势。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国(guo)债务(wu)风险(xian)扰动，美元(yuan)走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散(san)户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比(bi)1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比(bi)也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和(he)便捷，由于没(mei)有外汇(hui)管(guan)制，监管规(gui)则与国(guo)际接(jie)轨，外资进入(ru)港(gang)股市场更便利(li)，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国(guo)债务风险担忧持(chi)续升温，尤(you)其在特朗(lang)普公(gong)布对等关税后美元资产(chan)遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受益(yi)。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上(shang)市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的(de)集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高(gao)达到18%。

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赴港上市募(mu)资5亿美元，表面是补充运营资(zi)金的财务操作，实质是石头(tou)科技在(zai)全球棋局中的(de)战略重构：一方面，港股国(guo)际(ji)化资本平(ping)台能更好匹配企业53.5%的海外营收结构，为应对关(guan)税的越南产能扩张、本土化研发(fa)提供弹药；另一方面，在(zai)机(ji)构投(tou)资者撤离(li)、创(chuang)始人套现的信任危机下，新(xin)融资渠(qu)道可避免65亿现金储备(bei)在(zai)价(jia)格战与技术投(tou)入中被快速消(xiao)耗。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🩲👛🍅，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍏。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💌💌。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🎒👞👿🥬；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥥👅；2026年重点看供需格局改善👚🍄👜👝。后续宏观主要矛盾面临多次切换👿💋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👅💯🍍💋🍇。这种情况下🤍🍍🍅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💓🥥🍏😠👄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥕🍄。

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1、当天下午稍早时，伊朗塔(ta)斯(si)尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队(dui)击落。据报道(dao)，击(ji)落地点位(wei)于伊朗西部上(shang)空，飞行员已从战斗机(ji)中弹射逃生。

2、截至5月的一份统计数据显示💌🥕👿👗🍑，日本36家主要上市企业预计2025财年（截至2026年3月）因美国关税导致的利润损失合计将达到2.6万亿日元（约合179亿美元）🥾💓🤬，汽车产业占其中的七成🍊。