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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥕🥻💖，黄金🥻🩲🥾🤬、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈🍅，大盘风格略占优。第二👞🥕💌，外部流动性方面🍈😈👘🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕😻🥒👿，对短期市场或有扰动🍒🍅🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌👢🥝，我们认为7月大盘风格相对占优🍑🥒💓🥝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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公司表(biao)示，立案调查期间，公(gong)司将积极(ji)配合中国证监(jian)会的各项(xiang)工作，严格按照相关规定及监(jian)管要求履行信息披露义务。目前(qian)，公司各项生产经营活动均正(zheng)常开展，上述事项不会对(dui)公司的(de)正常生产经营活动产生重(zhong)大影响。

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1、赵宪成：在港股反弹后🥑🍓，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🍄🧡。

2、值得注意(yi)的(de)是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的(de)新股，仅次于天有为(wei)（93.50元/股(gu)）和优优绿能（89.60元/股）。