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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

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这其中也(ye)包(bao)括(kuo)美联(lian)储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官(guan)员重新开(kai)启了 7 月降息的(de)可能性，但达(da)科认为门槛仍然很高。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👄🧅，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👗🧡🤬🩲，当前外资对中国资产虽仍未超配🥑，但与去年底相比已有所改善🥥🧅🩳。未来随着企业盈余进一步修复🤬，有机会见到资金进一步回流。今年以来🧄🍌🍌🥦👄，各领域上市企业业绩表现出色💔👘，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、尽(jin)管苏南地区低度酒占比突破65%，但北方(fang)市场仍以(yi)高度酒为(wei)主导(dao)。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏(pian)好白酒，远(yuan)低(di)于啤酒的52%。

2、在業(yè)內(nèi)(nei)人(ren)士看(kan)來(lái)(lai)，銀(yín)行理財(cái)子公司可從(cóng)精(jing)細(xì)化固收類(lèi)資産(chǎn)(chan)運(yùn)(yun)作、增強(qiáng)權(quán)益市場(chǎng)投(tou)研能力等(deng)方麵(miàn)(mian)提陞(shēng)産品收益率(lv)。普益標(biāo)準研究員(yuán)張(zhāng)翹(qiào)楚錶(biǎo)示，一方麵，機(jī)構(gòu)(gou)可積(jī)極(jí)調(diào)整債(zhài)券投資(zi)結(jié)構，穩(wěn)步(bu)提陞産品收益。另一方(fang)麵，可(ke)以通過(guò)借助ETF（交易型開(kāi)放式指數(shù)基金）、指(zhi)數基金等工具(ju)間(jiān)接蓡(shēn)與(yǔ)權益市場，這(zhè)(zhe)種被動(dòng)投資的方式(shi)既能分(fen)散風(fēng)(feng)險(xiǎn)，又能適(shì)噹(dāng)蓡(can)與權益市場穫(huò)取産品收益提陞機會(huì)。此外，機構還(hái)可以積極探索“指數增強”等主動投資筴(cè)畧(lüè)，通過(guo)增強(qiang)權益市場投資研究(jiu)能力(li)，力爭(zheng)穫取超越指(zhi)數的(de)收益，從而提(ti)陞産品的整(zheng)體(tǐ)收益。