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风格(ge)层(ceng)面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥝💘😻🍏。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🥔👙。