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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👅🥑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😈🎒。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👿👗，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💋🍈，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、不懂(dong)不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰(peng)到(dao)以为懂了但后(hou)来发(fa)现其实不完全懂的东(dong)西。另外(wai)，巴菲(fei)特公司还(hai)有其他(ta)人管(guan)投资(zi)，巴菲特是(shi)放权给(gei)他(ta)们(men)做的，但他们的(de)理(li)解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一(yi)定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就(jiu)不是巴菲特的风格，通(tong)用汽车也不(bu)是(shi)。在石油公司上巴菲特也认为自(zi)己犯了一个几十亿(yi)美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）