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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🍋👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💘🥝💟，使得即将到来的中报业绩期👛💯👄，在科技、消费👜🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓🩱，目前利率仍处于较低水平🍏🍇，资产荒趋势依然存在🧡👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行🍌🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🩰💯🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得一提(ti)的(de)是，国防军工ETF（512810）于6月20日主(zhu)动(dong)拆分(fen)降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右(you)，为(wei)同类最低，便利更多投资(zi)者把握国防军工板块投资机遇。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于(yu)下游(you)需求回暖或(huo)供(gong)给受限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高位(wei)震荡，价(jia)格(ge)中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历(li)史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

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“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批评美国的反复退出，强调了(le)中国在(zai)应对气候变化和发(fa)展绿色能源方面付出的努力和取得的成就。“真正的气候领导力不是关于对抗(kang)，而是关于构(gou)建联盟、赋能他人，并(bing)展示(shi)全球合作在一个破碎世界中依然可(ke)能。”

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与(yu)创新药拥挤(ji)度(du)仍在高位，AI科技互联网较年初回落(luo)：在分析板块、主题乃至个股层面(mian)交易集中(zhong)度的情况时，我们首(shou)先可以计算各主题行情每日成交额占港(gang)股主板成交总额的(de)比例。例如在去(qu)年924行情初期，港股非银(yin)板块这一比例曾一度高达(da)20%，明显高于其近一年来中枢(shu)（10%左右）。今(jin)年二月下旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网板块占比一度超过35%不过(guo)近(jin)期有所回落，新消费(fei)板块在6月下旬则达到接(jie)近6%的历史新高。

2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由(you)于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)(jiang)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推(tui)遲至(zhi)今年鞦(qiū)季晚些時(shi)候。