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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥥🥑🍍，近十年7月市场风格相对均衡🎒💌🍋，大盘风格略占优🥻。第二🥔💕🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡😈💔👝，市场交易和增量资金层面🍅🧄🍒，近期在以伊冲突缓和后👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💓🍈💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅💯🍌💕👅。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥭、筹码分布、估值👿🎒🥝😈、交易👠💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿🥥🍌💗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈🥝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞🍏🌽💞、计算机等💯🤬🎒🧡。赛道选择层面💓🩲👙😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥥、非银金融、国防军工、创新药🥭🍆💟。

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对于下阶段货币政策的主要思路🍓，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度😠🍒🍎，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👘。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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2、有記(jì)者問(wèn)(wen)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正(zheng)在加緊(jǐn)推(tui)進(jìn)與(yǔ)有(you)關(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)(tan)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)(dui)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與(yu)部分(fen)國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對(dui)于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅(shui)率。請(qǐng)問商務(wù)(wu)部對此有(you)何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關(guan)稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)(bian)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩(zhi)序。對此，中方一直(zhi)堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)(shi)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)(quan)益。