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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👿🍅；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍆😠、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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据悉，这(zhe)场历时三个多(duo)月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私(si)人收藏中具有重要(yao)历史和(he)艺(yi)术(shu)价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再(zai)一次(ci)来(lai)到(dao)展厅，为公(gong)众带来一场长达两个(ge)半小时的公益(yi)导览。

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唐纳德(de)・特朗普总统表示，他认为无需延(yan)长 7 月(yue) 9 日的贸易期(qi)限，各国需在此期限(xian)前与美国(guo)达成协议，以避免被加(jia)征更高关祱。

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1、6月份南华工业(ye)品(pin)价格月环比上行(xing)2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点(dian)企(qi)业粗钢日均产量下行(xing)。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上(shang)行(xing)，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月(yue)秦(qin)皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上(shang)行，天津港(gang)焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤(mei)炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、据悉，这(zhe)场历时三个多月的大(da)型展览，以(yi)古代文明为题，集(ji)中呈现刘益谦(qian)私人收藏(cang)中具有重(zhong)要(yao)历(li)史和艺术价值的百(bai)余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创(chuang)办人刘益谦常常出(chu)现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益(yi)导览。