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1、关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统(tong)一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车(che)企(qi)“内卷”。虽(sui)然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统(tong)、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度(du)分歧最近一(yi)次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开(kai)支(zhi)持(chi)续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部(bu)件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

2、十(shi)年间，通信、电子(zi)、生物医药、机械设备等一级行(xing)业的170余只细分龙(long)头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏(hong)观(guan)经济转型与产业(ye)结构升级，记者进一步(bu)统计，近十(shi)年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设(she)备领域，尤其是TMT中(zhong)的电子行业(ye)（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝(jue)尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创(chuang)新、长川科技（**）等股涨幅紧随其(qi)后，盐津(jin)铺子、宁德时(shi)代、春风动力等股也有(you)10倍以上涨(zhang)幅。